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1分钟了解一只吾股好基(八)

发布时间:2024/4/2 19:42:00

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排名常年在同类排名的前四分之一水平。

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作者 | 市值风云基金研究部

编辑 | 小白

今天要聊的基金是圆信永丰优加生活(001736.OF),基金经理是范妍,也是鼎鼎大名的谢治宇的妻子,她是圆信永丰基金的擎天柱。目前管理规模约为170.1亿元。

该基金在“吾股”基金评级的主动混合型基金中排名第54名,打败了97.9%的同类基金,2020-2021年曾经排名第2。

说实话,排名这么高的非指数类基金真是不多了。

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关于范妍的投资体系,风云君曾经发表过相关文章。

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范妍自2015年10月开始管理该基金,至今年化收益率为13.5%,表现不错,他本人管理的7只基金只有2只是非盈利状态。

该基金在牛熊市的表现都比较均衡,2019-2023年均跑赢沪深300指数,2021年甚至在价值风格不讨喜的情况下获利16.7%。

而在2022年表现相对一般,亏损18%,跑赢沪深300指数约3个百分点,2023年收益率为0.4%,2024年至今仍小亏1.8%,但整体表现优秀,至少都在同类排名的前四分之一水平。

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在具体个股上,范妍的持股非常分散,第一大重仓股的占比也仅为2.8%。不过,持有牛股还是不少的,譬如思源电气、中国核电等。

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