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产业链上的一些变化，让参与者憧憬着拐点要来了。
文｜《中国企业家》记者 潘俊田
编辑｜张昊
图片来源｜视觉中国
在经历了持续一年的价格磨底后，光伏产业链上的一些环节开始“松动”。
上周，业内传闻由光伏玻璃龙头信义光能和福莱特两家牵头，前十大厂商联手停产冷修（放水停产休整，玻璃厂一般5~7年冷修一次），每家均下调30%的产能，以遏制价格下跌。
福莱特官方称自己并未参加此次停产检修，也未调降30%产能。但汇总市场上多方信息，各家企业都一定程度上做了减产，“具体减多少不是强制性的，还是要看企业自主意愿。”有光伏辅材行业分析师告诉《中国企业家》。
福莱特也的确因此在砍掉一些高风险订单。刚结束不久的一场沟通会上，福莱特方面提到因为下游回款风险较大，针对非上市公司类型的客户已经收紧了授信额度，现在九成的订单都给到了上市公司。截至发稿前，福莱特对上述信息不予置评。
光伏玻璃是光伏辅材的一种，处在硅料、硅片、电池、组件这四大光伏主材中的组件环节，又跟光伏胶膜、焊带、银浆、铝边框和背板合称为“六大辅材”。就在龙头企业联手停产之前，光伏玻璃价格持续下跌许久，没有企稳迹象。
之所以能实现联手停产，是因为光伏辅材市场的集中度很高，热钱涌入并不多，龙头公司有着较强的话语权。信义光能和福莱特均从2006年开始上马业务，两者市占率合计超过50%。而且该市场规模不大，信义光能去年营收266亿元，不及光伏行业第一阵营公司营收的一半。
此时传出联手减产的消息，也是因为光伏玻璃进入了每年的成本上升期。
“马上进入冬季，光伏玻璃产业将进入新一轮原材料谈价周期，上游天然气大概率要涨价。如果产品价格再不上涨，毛利率会受到很大影响。此外，之前投建的光伏玻璃产能逐渐达产和满产，尽管停产冷修的越来越多，但供给还是不少。”上述光伏辅材分析师告诉记者。
主材价格都在跌，光伏厂商无意给辅材供应商涨价，甚至还有继续压价和延长账期的意愿，光伏玻璃行业只能停止降价，减产“自救”。
另一个辅材行业——光伏胶膜行业也类似，从8月开始，随着部分二线厂商的产能出清，“胶膜价格已经横盘快一个月了。”上述辅材分析师告诉记者。
该行业的市场盘子更小，集中度更高。排名第一的福斯特市占率长期在60%左右，去年营收约226亿元，整个行业的规模都比不上一家主流光伏厂商。
小周现在在嘉兴的一家光伏组件厂当胶膜工程师，因为工作原因，他需要经常跟分散在全国分部的胶膜工程师打交道。
他告诉记者，光伏胶膜只能卖给组件厂，很多胶膜厂都是跟随光伏组件厂一起建设的。一旦组件厂减产或压价，胶膜厂的利润马上受影响。比如华中一些省份规划了挺多组件厂，因为各种原因没开起来，配套的胶膜厂只能不开产线。
在跟组件厂商的“博弈”中，胶膜企业很被动，价格涨不上去。但不同的是，随着市场出清，它们也不愿意降价了。
这是“底”吗？每家企业都在问自己这个问题。尤其是上月底，光伏偏上游的硅片环节两大巨头踩了“刹车”——隆基绿能和TCL中环相继主动上调价格。
至少不能再亏了。隆基绿能董事长钟宝申称，即使硅片提价，也没有动力去提高硅片的供给。硅片的涨价，一定程度上传导到下一个环节——电池片，但最下游的组件环节，杀价依然没有停下来的迹象。
离公认的行业价格拐点——2025年，只有一个季度了。停止降价之后会不会迎来涨价，谁会被“出清”，谁又是得益者，每家企业都在焦虑和期盼着。
辅材见底
